本集主要内容：
1937年8月初，随着日军侵华战争的展开，规模空前的淞沪会战即将在远东第一大都市上海展开，中国最高统帅部决定“先发制敌”，一举歼灭长江上的所有日舰，赢得先机。在一艘开往上海的巨轮上，刚从大学放假归来的女学生蓝胭脂和冯曼娜正在玩一场间谍游戏。冯曼娜用简笔画下游客们的大致外形，而蓝胭脂则扮成瞎子穿过甲板上密集的人群，纯粹通过声音判断他们的长相和身份，竟然完全正确了。一心想成为秘密特工的胭脂十分开心。但是一场真正的间谍抓捕行动其实正在船上发生。军统刑侦队队长宋勉带领手下正在寻找日本特务，胭脂变装被宋勉发现，被当成了可疑人物拷在了机轮舱里。（《胭脂》 第1集）